EIS — iShares MSCI Israel ETF
$125.61
Objetivo: $ (%)
P/E Ratio
—
P/E Forward
—
Dividendo
1.14%
Cap. Mercado
$1.03B
EPS
—
Consenso
ETF — canasta indexada (sin rating individual)
Qué hacen
iShares MSCI Israel ETF (NYSE Arca: EIS) es un **fondo cotizado (ETF)**, no una empresa individual. Un ETF es una canasta de muchas acciones empaquetada en un solo instrumento que compras y vendes como si fuera una acción. Lo emite **iShares (BlackRock)**. **Qué contiene**: replica el **índice MSCI Israel**, que agrupa a las empresas grandes y medianas de **Israel** (~129 compañías, ~85% del mercado invertible del país). **Sus mayores posiciones (top 10, ~jun 2026)**: - **Teva Pharmaceutical** (farmacéutica) ~8.8% - **Bank Leumi** (banco) ~8.0% - **Bank Hapoalim** (banco) ~7.0% - **Tower Semiconductor** (chips) ~6.9% - **Elbit Systems** (defensa) ~5.4% - **Nova** (equipo para chips) ~3.4%, **Phoenix Financial** (seguros) ~3.3%, **Enlight Renewable Energy** ~3.2%, **Israel Discount Bank** ~3.0%, **Mizrahi Tefahot Bank** ~2.6% **Los temas dominantes**: banca (Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi suman ~20% del fondo), salud (Teva), semiconductores (Tower, Nova) y defensa (Elbit) —el corazón de la 'nación startup'—. **Costos e ingreso**: cobra una comisión (expense ratio) de **0.59% al año** y paga un **dividendo modesto de ~1.1% anual (distribución semestral)**, que proviene de los dividendos de las empresas israelíes que tiene dentro. Patrimonio (AUM): ~$1.0 mil millones. **Por qué entra al portafolio**: aunque sea una canasta y no una sola empresa, **también paga dividendos** —encaja con la tesis de 'tener cosas que te pagan'— y da exposición diversificada a una economía desarrollada, resiliente y muy tecnológica por una comisión razonable. Además, refuerza el pick de hoy: Bank Hapoalim vive dentro de este fondo.
Por qué nos gusta
EIS a $125.61 es la forma más simple y diversificada de tenerle exposición a Israel —la 'nación startup'— en una sola compra, sin depender de una sola empresa. Razones específicas: (1) **Exposición a toda la economía israelí de golpe**: bancos sólidos y baratos (Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi ~20% del fondo), la farmacéutica más grande del mundo en genéricos (Teva), fabricantes de chips (Tower, Nova) y el campeón de defensa Elbit —con una sola compra tienes finanzas, salud, semiconductores y defensa—. (2) **Resiliencia comprobada**: pese a años de tensión geopolítica y guerra en la región, el mercado israelí ha sido sorprendentemente resistente —es una economía desarrollada, no un mercado emergente frágil—. (3) **Tema defensa con viento de cola**: Elbit Systems y el ecosistema de defensa israelí se benefician del gasto militar global al alza. (4) **Comisión razonable (0.59%)** y **te paga dividendos (~1.1%)**: a diferencia de apostar a una sola empresa, esta canasta reparte el dividendo de sus ~129 empresas, dos veces al año. (5) **Diversificación real**: en lugar de elegir un solo banco o una sola tecnológica israelí, tienes las más grandes en un solo instrumento. (6) **Sinergia con el portafolio**: hoy también compramos Bank Hapoalim por separado —EIS te da ese banco MÁS el resto de Israel—. Es exposición de país, diversificada y con algo de renta.
Riesgo Principal
Riesgos: (1) **Riesgo geopolítico — el #1**: Israel está en una de las regiones más conflictivas del mundo; una guerra o escalada (con Irán, Gaza, Líbano) puede golpear a todo el mercado de golpe y sin aviso. Es el riesgo que define a este ETF. (2) **Riesgo de moneda (el shekel)**: el ETF cotiza en dólares pero sus acciones están en shekels israelíes; si el shekel se debilita frente al dólar, tu rendimiento baja aunque las acciones suban allá. (3) **Concentración**: los 10 mayores nombres son más de la mitad del fondo, y un solo sector (la banca) pesa ~20% —no es 'Israel infinitamente diversificado'—. (4) **Dependencia de Teva**: la mayor posición es Teva (~8.8%), una farmacéutica con mucha deuda histórica y expuesta a la guerra de precios de los genéricos; si tropieza, el fondo lo siente. (5) **Dividendo modesto (~1.1%)**: paga menos que nuestros otros ETFs (FLKR ~2%, EZA ~6%) —la tesis aquí es exposición + resiliencia, no renta alta—. (6) **No hay 'gestión activa'**: un ETF sigue al índice ciegamente —si el índice está pesado en banca o en Teva, tú cargas con ese desbalance—.
Este es contenido educativo e informativo, no asesoría financiera. Siempre consulta con un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.
Vectorial Data eligió EIS el 2026-06-16 a $125.61.
Research Completo
iShares MSCI Israel ETF (EIS) — Research Completo
Precio: $125.61 | Tipo: ETF | Expense ratio: 0.59% | Div Yield: ~1.1% | AUM: ~$1.0B USD
⚠️ Esto es un ETF, no una empresa
EIS es una canasta de ~129 empresas grandes y medianas de Israel empaquetada en un solo instrumento. No tiene CEO ni un solo negocio: es exposición diversificada a un país. Emisor: iShares (BlackRock). Índice: MSCI Israel.
Qué contiene (top 10, ~jun 2026)
| # | Empresa | Sector | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Teva Pharmaceutical | Salud (genéricos) | 8.8% |
| 2 | Bank Leumi | Banco | 8.0% |
| 3 | Bank Hapoalim | Banco | 7.0% |
| 4 | Tower Semiconductor | Chips | 6.9% |
| 5 | Elbit Systems | Defensa | 5.4% |
| 6 | Nova | Equipo de chips | 3.4% |
| 7 | Phoenix Financial | Seguros | 3.3% |
| 8 | Enlight Renewable Energy | Renovables | 3.2% |
| 9 | Israel Discount Bank | Banco | 3.0% |
| 10 | Mizrahi Tefahot Bank | Banco | 2.6% |
Top 10 ≈ 51% del fondo. Solo la banca (Leumi + Hapoalim + Discount + Mizrahi) ≈ 20%.
Temas dominantes
| Tema | Nombres |
|---|---|
| Banca (~20%) | Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi |
| Salud | Teva (el mayor de genéricos del mundo) |
| Semiconductores | Tower, Nova |
| Defensa | Elbit Systems |
Datos clave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Expense ratio | 0.59% /año |
| Dividend yield (TTM) | ~1.1% (distribución semestral) |
| AUM | ~$1.0 mil millones |
| Nº de holdings | ~129 |
Anchor Fact
Comprar EIS es comprar el corazón de la 'nación startup' en una sola operación: sus cuatro grandes bancos, su gigante farmacéutico Teva, sus fabricantes de chips (Tower, Nova) y su campeón de defensa Elbit. Y pese a vivir en una de las regiones más conflictivas del planeta, el mercado israelí ha sido históricamente resiliente —es una economía desarrollada, no un emergente frágil—. Curiosidad: Bank Hapoalim, nuestro otro pick de hoy, es la tercera mayor posición del fondo.
Top Risks
- Geopolítico — guerra/escalada regional puede golpear todo de golpe
- Moneda (shekel) — cotiza en USD, holdings en shekels
- Concentración — top 10 ≈ 51%, banca ≈ 20%
- Dependencia de Teva — mayor posición, deuda histórica + genéricos
- Dividendo modesto (~1.1%) — menos que FLKR/EZA
¿Por qué entra al portafolio?
Aunque es una canasta y no una sola empresa, también paga dividendos (~1.1%), encaja con la tesis de 'tener cosas que te pagan', y da exposición barata (0.59%) y diversificada a una economía desarrollada, tecnológica y resiliente. Además refuerza el pick de hoy: Bank Hapoalim vive dentro del fondo.
Tesis en una línea
La forma más simple de tenerle exposición a Israel —su banca, Teva, sus chips y su defensa— en una sola compra, por una comisión de 0.59% y con algo de dividendo, apostando a la resiliencia de una economía desarrollada en una región difícil.
Research fecha: 16 Jun 2026 | Próxima revisión: Dic 2026
Esto no es asesoría financiera.
Esto no es asesoría financiera. Consulta con un asesor financiero certificado.
El autor puede mantener posiciones en los valores mencionados.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.